住在神户的渡边博子，在遭山难事故死亡的未婚夫藤井树死后两年，结束三年祭拜之后，顺道至树的家中拜访。在树的遗物中发现一本记念册，博子因无法忘怀对树的思念，于是按旧扯寄了一封信，抒发自己的心情。这封信竟然寄到一个与亡夫同姓同名的女子手上，而这女子还是的同班同学，两人开始书信来往，博子透过信中内容知道亡夫的中学生活，感到极大的安慰。另一方面怀疑信中的女子是他的初恋情人，于是便按地扯去查个究竟，赫然发现这名女子与自已长得一模一样，才知道这是树爱自己的真正原因。
解放前夕，西北某地。国民党西北绥靖公署司令刘惠民利用塔秀和阿里仓两个部落之间的矛盾，翻云覆雨地加以控制。同时，他成立骑兵部队，企图阻止解放军进军草原。塔秀部青年朵布龙与阿里仓部姑娘卓玛相爱，不忍看到两
